Компанія НАК "Нафтогаз України" просить власників частини своїх облігацій заморозити борг на два роки, оскільки вторгнення Росії залишило компанію без готівки. Про це повідомляє Reuters [2].

"Українська державна газова компанія "Нафтогаз" звернулася до своїх міжнародних кредиторів з проханням відкласти платежі за її боргом на два роки, заявивши, що вторгнення Росії залишило її без готівки, оскільки багато її клієнтів тепер не змогли оплатити рахунки", - пише Reuters.

Як повідомив сайт ZN.ua [3], "Нафтогаз" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, у тому числі відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн..

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

Дата погашення випуску на $335 млн. – 18 липня 2022 року.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Пропозиція включає також відмову від будь-яких випадків дефолту, які відбуваються внаслідок такої відстрочки платежу, та від дотримання певних ковенантів протягом дворічного періоду (з 19 липня 2022 року по 19 липня 2024-го щодо єврооблігацій-2022 та 2024 та 8 листопада року щодо єврооблігацій-2026)

Згідно з документом, термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

І якщо кредитори погодяться на реструктуризацію боргу, компанія фактично увійде в технічний дефолт.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України розпорядженням №554-р від 7 липня 2022 року дозволив "Нафтогазу" змінити кредитні умови з емітентом трьох випусків його єврооблігацій Kondor Finance plc напередодні погашення одного з них на $335 млн.

«Аргумент» [4]