Аграрный конкурент

1.00

Нет

Как РФ превращается из основного рынка сбыта украинских товаров в главного соперника в агросекторе. Как Украина конкурирует с Россией за рынки сбыта продукции АПК.

Едва ли не основным мифом, который традиционно эксплуатировали апологеты реинтеграции Украины и России на протяжении всего постсоветского периода, было утверждение о якобы уникальной взаимодополняемости двух экономик, что якобы обрекало их на тесное взаимодействие. Впрочем, испытание временем все больше разрушает этот стереотип.

Оказалось, что «взаимозависимость» и «взаимодополняемость» были лишь следствием искусственной отраслевой селекции, которую проводили в имперские и особенно — советские времена, чтобы теснее привязать украинскую экономику к российской. Зато после распада СССР Украина и Россия становились конкурентами, а не партнерами во все большем количестве отраслей. Это, в свою очередь, не могло не сказаться и на политической сфере, даже если бы путинская Россия и не имела реваншистских амбиций.

В последние годы упомянутый тренд становится все более выразительным даже в агропромышленном секторе, ключевом сейчас для Украины и все более важном для России. Для Украины продукция АПК — это более 41% экспортной выручки, а в последнее десятилетие еще и основной драйвер экономики, который компенсировал спад в большинстве других, особенно производственных, сегментов.

Для России продовольствие — это пока лишь 5,6% экспортной выручки, однако в то же время и самая динамичная отрасль, которая достаточно быстро растет на фоне стагнации или даже спада большинства других отраслей экономики. Так, по данным Росстата, прирост валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве с 2012-го по 2016-й составил 13,7%, тогда как в целом валовая добавленная стоимость осталась на уровне 2012 года, в добывающей промышленности выросла всего на 2,6%, а в обрабатывающей даже уменьшилась на 2,1%. В строительстве, транспорте и торговле РФ за это время так же было зафиксировано значительное уменьшение валовой добавленной стоимости.

Таким образом, именно агросектор РФ оставался, по крайней мере, в течение последних пяти лет, основным фактором, который поддерживал российскую экономику, а АПК и пищепром были едва ли не единственными крупными сегментами экспорта страны, которые и дальше росли на фоне падения общих объемов внешней торговли. Кроме того, в условиях значительного падения реальных доходов россиян в последние годы значительно уменьшился внутренний спрос на продовольственные товары. Несмотря на рост производства в секторе, это подталкивало местных производителей искать возможности для сбыта за рубежом. Например, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин прямо заявлял, что объем инвестиций в свиноводстве такой, что единственным смыслом вкладывать в этот сегмент сейчас является ориентация на экспорт.

В течение нескольких лет Украина ставила рекорды в производстве и экспорте зерна. Однако то же самое в последнее время наблюдается и в России. В 2016 году страна собрала беспрецедентно высокий урожай за весь постсоветский период, а в 2017-м установила и абсолютный рекорд по валовому сбору зерна и пшеницы. По свежим данным об урожае, по состоянию на 8 декабря в РФ зерновые и зернобобовые были собраны с 98% площадей (всего 139,8 млн т зерна). Хотя урожайность в РФ значительно ниже украинской (3 т/га против более 4 т/га), нынешние посевные площади (47 млн га) намного больше. По урожаю пшеницы, а в этом сезоне это более 88 млн т, Россия почти не уступает Украине даже в расчете на одного жителя, ведь они почти вчетверо превышают украинские урожаи последних лет (в 2016-м и 2017-м 26-26,5 млн т).

Невиданный ранее урожай обеспечит в текущем маркетинговом году (длится с июля по июнь) и рекордные объемы экспорта Россией зерна, в том числе и пшеницы. По оперативным данным Федеральной таможенной службы РФ, только с июля по октябрь из страны вывезено 16,9 млн т зерновых, что почти на 30% больше прошлогоднего показателя и почти на четверть — украинских объемов. В результате если в 2016/17 маркетинговом году Украина с показателем экспорта 43,9 млн т зерна заняла второе место в мире после США, то теперь Россия оттеснила нас на третье место.

При сохранении нынешних тенденций российские чиновники и эксперты прогнозируют возможный нынешний экспорт зерна [2] не менее 45 млн т. Это опять же больше, чем в прошлом маркетинговом году было вывезено из Украины и чем ожидается вывоз в этом году, учитывая меньший по сравнению с 2016-м урожай. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев утверждает, что страна имеет все возможности для увеличения экспорта зерна в ближайшие годы даже до 60-70 млн т.

В тему: Украина может вырастить и 100 млн тонн зерна в год [3]

Обострение борьбы

В агросекторе Украина и Россия являются конкурентами прежде всего на рынке пшеницы и подсолнечного масла. Если за весь 2012-й из РФ было вывезено 15,9 млн т пшеницы и страна заняла по этому показателю лишь пятое место в мире, то уже в 2016-м объем вырос до более 25 млн т, что вывело ее в лидеры. А в этом году она может закрепить результат, ведь экспорт пшеницы из РФ прогнозируется минимум на уровне 30 млн т. А вот по кукурузе и ячменю за Украиной ей еще далеко, хотя экспорт Россией этих культур в последнее время также показывает плюсовую динамику. Например, объемы ячменя с начала 2017/18 маркетингового года почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Географическая близость приводит к тому, что мы соревнуемся за те же рынки и в то же самое время. Основные импортеры российского зерна — Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Ливан, Индонезия, Нигерия, Азербайджан, Судан. Рынки сбыта украинского и российского зерна почти идентичны. Поэтому конкуренция будет только усиливаться. Хотя Россия, например, в экспорте пшеницы больший акцент делает на продовольственное зерно, тогда как Украина — на корма для животноводства, однако полностью конкуренцию это не устраняет.

В 2015/16 и 2016/17 маркетинговых годах Украина контролировала более 60% мирового экспорта подсолнечного масла. Однако доля РФ постепенно увеличивается. Если в 2015/16-м она едва превышала 20% мирового экспорта, то в 2017/18-м, несмотря на урожай, можно ожидать роста ее доли до 25% при одновременном уменьшении украинской до 56%. К середине следующего десятилетия российские отраслевые игроки рассчитывают обойти Украину на мировом рынке подсолнечного масла. Там убеждены, что потолок нашего экспорта — около 5 млн т, тогда как сами благодаря большему потенциалу наращивания посевных площадей рассчитывают преодолеть эту отметку в ближайшее время. Несмотря на то, что в 2016/17 маркетинговом году экспортировали только 2,9 млн т.

В тему: Деньги на бизнес от государства: в Украине и цивиллизованном мире [4]

В последнее время украинские аграрии все больше внимания уделяют выращиванию и экспорту недавно менее популярных, но более прибыльных нишевых культур. Например, стремительно росли производство и экспорт зернобобовых культур, преимущественно гороха. Однако аналогичным путем идет и российский агросектор.

За последние 10 лет производство зернобобовых в РФ выросло в полтора раза, достигнув 2,4 млн т. Динамика сбора масличного льна, еще одной культуры, которой в последнее время активно занимаются украинские производители, там также быстрая (около 0,6 млн т в 2016-м) благодаря росту как посевов, так и средней урожайности. Основная часть урожая (до 85-90%) направляется на экспорт. Как следствие — сегодня Россия является вторым в мире производителем и экспортером масличного льна после Канады.

К середине 1990-х наш северный сосед был основным рынком сбыта украинского сахара, однако затем закрыл свой рынок для украинских производителей, а в последнее время местные компании взялись наращивать его поставки за рубеж. Здесь русские идут за украинскими сахароварами с примерно годичным временным лагом, стремительно увеличивая экспорт с 2015-го. В 2014/15 маркетинговом году в РФ было произведено 5,06 млн т сахара, в 2015/16-м — 5,46 млн т, в 2016/17-м — 6,26 млн т, а в 2017/18-м Минсельхоз РФ прогнозирует не менее 6,5 млн т. Поэтому его экспорт может превысить 700 тыс. т против 283 тыс. т в прошлом году.

А в ближайшее время экспортный потенциал прогнозируется на уровне 1 млн т. В последнее время Россия даже опережает Украину по внешним поставкам сахара. Например, если согласно оперативным данным украинской ГФС за девять месяцев 2017 года экспорт белого сахара из Украины равен 442,6 тыс. т, то за сентябрь — лишь 16,7 тыс. т. В то время как российские показатели составляют соответственно 286,2 тыс. т и 43,5 тыс. т, то есть почти в три раза больше, чем украинские.

Основные импортеры белого сахара из Украины — страны Азии и Африки. Для России это пока в основном постсоветская Азия. Однако, во-первых, при сохранении тенденции к стремительному наращиванию Россией сбыта сахара на зарубежные рынки ситуация может измениться. Хотя его мировой объем и составляет около 60 млн т, доля свекловичного не превышает 5%, а это значит, что конкуренция между российскими и украинскими сахароварами, которые легко ежегодно могли бы поставлять на внешний рынок по одному или по несколько миллионов тонн сладкого продукта, будет обостряться. Во-вторых, уже сейчас Украина и РФ являются основными конкурентами на ряде рынков, например Азербайджана или Казахстана (в Казахстан направляется 29% всего российского экспорта сахара).

Все больше предпосылок для конкуренции между украинскими и российскими поставщиками и на рынке мяса (птицы, свинины). В целом его поставки из РФ в 2012-2016 году выросли с 56,3 млн кг до 169,2 млн кг. Ожидается, что в 2017 году они достигнут 241 млн кг. Как и в Украине, речь идет в основном о мясе птицы, доля которого в общем объеме достигла в 2016-м почти две трети (111 млн кг).

Остальная часть — свинина. Обе страны сегодня имеют широкие возможности для наращивания экспорта продукции, но одновременно и серьезные проблемы с ее сбытом. Российский рынок до недавнего времени был основным для экспорта украинской свинины. Тогда как для местных производителей в последние годы крупнейшим покупателем, по данным таможенной статистики РФ, является ... Украина, точнее — ОРДиЛО. Например, во II квартале 2017 года российской свинины было ввезено туда на $9,4 млн. За весь 2016 год РФ получила от экспорта мяса $219 млн, и опять же основными импортерами наряду с Вьетнамом, Китаем и Гонконгом оказались оккупированные РФ украинские территории.

В тему: Farming 4.0: как вскоре будет выглядеть агросектор Украины [5]

Россия является основным поставщиком аналогов украинских товаров в регионе Средиземноморья и на Ближнем Востоке, в Южной Азии и особенно в постсоветской Азии. При этом основные ее продовольственные регионы имеют очень схожие с украинскими природные условия и конкурентные преимущества. Территории настоящей Восточной Украины, которые в 1918 году оказались в составе РСФСР, а не УССР, были крупнейшим производителем российского сахара и зерна.

Например, Белгородская и Воронежская области в 2016 году выработали 1,2 млн т, Кубань — почти 1,4 млн т при общей производства этого продукта в РФ 6 млн т. Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края обеспечили сбор почти 45 млн т зерна из 119 млн т всех собранных в прошлом году в РФ. Пятая часть российской свинины (в 2016-м 0,73 млн т из 3,63 млн т всего производства) производится на территории прилегающих к Украине Белгородской и Воронежской областей, большая часть которых относится к исторически украинской Восточной Слобожанщине.

В 2016-м там было произведено и 0,94 млн т, или почти каждую пятую тонну, российского мяса птицы (при общем объеме 4,63 млн т). Еще 0,61 млн т — в Краснодарском и Ставропольском краях.

В тему: Новая экономика Украины [6]

Таким образом, в последние годы синхронизировалась наша продовольственная экспансия на мировой рынок, и теперь украинские и российские производители заинтересованы в том, чтобы потеснить друг друга. В России в свое время пытались решить эту проблему, создав зерновой пул постсоветских экспортеров (в перспективе, возможно, и другие). Например, во время «медового месяца» с Россией в 2010-м — первой половине 2011-го Николай Азаров в интервью информагентству Bloomberg 17 апреля 2011 года заявил, что Украина, Россия и Казахстан ведут переговоры о создании зернового пула [7].

По его словам, «такое объединение логичное и обоснованное, поскольку на эти страны приходится примерно 30% мирового рынка экспорта зерновых культур. Поэтому нам нет смысла конкурировать, нам есть смысл согласовывать свои действия для того, чтобы ситуация была прогнозируемой и контролируемой». Однако дальнейшие попытки Москвы поглотить привлекательные сектора украинской экономики и принудить к членству в Таможенном союзе без каких-либо серьезных преференций вызвали сопротивление [8] даже режима Януковича и похоронили такие идеи.

Конкурентные преимущества

Сегодня объемы экспорта продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности из Украины и России сопоставимы. В случае Украины речь идет о $16,2 млн за 11 месяцев и $14,5 млн за 10 месяцев 2017 года, в случае РФ — о $16,1 млн за 10 месяцев 2017 года (данные за ноябрь еще не опубликованы). Россия опережает нас по продовольственному экспорту только благодаря учету в нем морепродуктов, доля которых в ее экспорте традиционно высока (в 2016-м, например, речь шла о $3 млрд из $17 млрд всего продовольственного вывоза).

Учитывая то, что население России количественно более чем 3,5 раза превышает население Украины, а к тому же в РФ больше пригодных для обработки земель, приведенные показатели свидетельствуют о более высоком уровне реализации аграрного потенциала Украины сейчас, но в то же время о более широких возможностях РФ наращивать производство, а соответственно и экспорт в ближайшей перспективе.

При этом Россия уже сейчас имеет ряд объективных и субъективных преимуществ в борьбе за рынки сбыта продовольственной продукции. В отличие от Украины там работает рынок земли, которая является товаром, что создает благоприятные условия для инвестиций. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, цена за гектар составляет от $1,5-2 тыс. в лучших регионах до $200-500 в более засушливых областях.

Также Россия имеет огромные резервы посевных площадей. На сегодня там используется 69% пашни. Площадь пахотных земель в большинстве регионов до 2007 года уменьшалась. Сегодня в стране совокупно не засевается более 40 млн га сельхозземли. И лидируют здесь Волгоградская (не используется почти 2,8 млн га), Саратовская (2 млн га) и Оренбургская (1,8 млн га) области. В июле 2016-го вступил в силу федеральный закон, который усовершенствовал процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет уменьшен срок, после которого участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства.

Укрепляет российские позиции на ряде мировых рынков и гораздо меньшая экспортоориентированность агросектора. Которая позволяет в период действия санкций удерживать высокие цены на внутреннем рынке и таким образом обеспечивать рентабельность, сбывая за пределы страны незначительные излишки, что, как правило, не превышают 10-15% , а иногда и нескольких процентов производства и продажи. Даже пшеницы экспортируется не более 30-35% годового сбора. В Украине ситуация совсем другая. Трудно найти вид агропродукции, доля экспорта которой в производстве была бы меньше 20%. Обычно речь идет о 40-50%, а то и 70-80%. Это увеличивает уязвимость отечественного АПК от внешней конъюнктуры.

Наконец, в условиях спада мировых цен на энергоносители российские элиты лихорадочно ищут заменитель. Не так давно там публично злорадствовали с того, что после свертывания торговли с РФ Украина специализируется на экспорте «семечек» (хотя на самом деле за границу сбывается в основном готовое масло). Но теперь превышение выручки от экспорта продовольственной продукции над доходами от продажи другим странам российского вооружения стали предметом гордости самого Путина.

Поэтому на наращивание производства и экспорта продукции АПК в последнее время активно работает и централизованная авторитарная государственная машина. Которая для этого прибегает не только к финансово-экономическому стимулированию, но и к традиционному командно-административному набору мероприятий. Например, когда в этом году сложилась критическая ситуация с экспортом рекордного урожая зерна из Сибири, проблему удалось решить только командно-административными методами, а не с помощью рыночных механизмов. Минсельхоз приказал ряду компаний, в том числе и частных, покупать и вывозить оттуда зерно.

А правление РЖД установило 10,3% скидку на транспортировку зерна в российские порты из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей.

Очевидно, что земельные ресурсы, а также административные и финансовые инструменты поддержки АПК в России несравнимо бОльшие, чем в Украине. А значит, чтобы и дальше успешно конкурировать с РФ на мировом рынке продовольствия, нам придется искать асимметричные механизмы, которые будут компенсировать ее преимущества. Однако это уже тема другой статьи.

—

Александр Крамар, ТижденьUA [9]

Перевод: Аргумент [10]

В тему: