Кризис ликвидности, заоблачные депозитные ставки, активное беззалоговое кредитование и грядущая девальвация могут свести на нет все посткризисные достижения украинских банков.

В третьем квартале 2012 года украинская банковская система [2] вновь вышла в плюс – как и в первом квартале текущего года. Напомним, второй квартал был убыточен. Совокупный заработок банков, согласно данным НБУ, за 9 месяцев составил 2,8 млрд. грн., из них 1,2 млрд. по итогам третьего квартала. Хорошей новостью можно считать сам факт достижения положительного результата на фоне негативной макроэкономической ситуации.

Конечно, это лишь предварительные результаты, и полную картину мы сможем увидеть только после публикации годовых отчетов. Что там увидим, во многом зависит от того, какой путь выберет Нацбанк – дальнейшего жесткого удержания курса или подпитывания  экономики  деньгами.

Экономят или зарабатывают?

С мая 2012 года украинские банки работают в жестких условиях ограниченной ликвидности, в результате чего кредитный портфель с начала 2012 года сократился на 1%. Это означает, что погашение ранее выданных займов идет быстрее, чем выдача новых.

По данным НБУ, в 3 квартале 2012 года  банки выдавали в месяц новых кредитов в среднем на 110 млрд. грн. Причем, 100 млрд. грн. уходило на кредитование корпоративных клиентов, и только порядка 10 млн. грн. – это займы для частных лиц. Большая часть розничных кредитов (до 95%) – короткие потребительские кредиты и, частично, автокредиты. Ипотечные кредиты в общей сумме нововыданных займов занимают от силы 5%. Но даже несмотря на высокую доходность «потребов» (до 50–60% годовых), зарабатывать банкам на кредитовании сейчас непросто.

В тему: Сергей Арбузов: в нехватке ресурсов и их дороговизне виноваты банки [3]

Последних несколько лет банкиры в один голос твердят о том, что пришла пора наращивать комиссионные доходы. «Комиссионные доходы для банка – один из важнейших видов заработка. Они наименее подвержены рискам, связанным с падением экономики, а их размер, по мнению большинства банкиров, вполне покрывает административные затраты на содержание сети отделений», – рассказал «Деньгам» директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Антон Косторниченко.

Правда, пока наращивание комиссионных доходов идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы финансистам. За три года – с октября 2009 по октябрь 2012 год – доля комиссий в общих доходах банков выросла с 10% до 15%. На развитых финансовых рынках – доля в разы больше.

Чем же объясняется прибыльность банковского сектора, если заработки, с какой стороны на них ни посмотри, остаются довольно скромными? Все довольно просто – банки резко сократили расходы.

Что примечательно, при общем сокращении расходов именно административные издержки банков продолжают расти. По итогам 9 месяцев 2012 года украинские банки истратили на админнужды 26,6 млрд. грн., а доля этих затрат в общей сумме расходов выросла до 25%. Напомним, в кризис, когда банкиры затянули пояса, административные издержки были сокращены до 13–15% всех расходов. Для сравнения, в развитых странах эта статья расходов обычно не превышает 7–8%.

Основное сокращение расходов банков произошло в 2012 году за счет резкого уменьшения отчислений в резервы. Если за 9 месяцев 2011 года на эти нужды было направлено 30 млрд. грн. (27,4% всех расходов), то по итогам 9 месяцев 2012 года отчисления в резервы составили всего 18,9 млрд. грн., а их доля в расходах упала до 17,5%.

Кредиты становятся лучше

Говорит ли сокращение отчислений в резервы об улучшении качества кредитных портфелей? Не всегда. Скорее, о том, что основная часть «проблемки» уже отрезервирована, продана коллекторам или списана.

«Ситуация понемногу улучшается за счет продолжающегося списания проблемной задолженности, образовавшейся в 2008–2009 годах, а также хороших показателей нового портфеля. По оценкам банкиров, уровень проблемной задолженности по кредитам, выданным после кризиса, не превышает 2–3%. Хотя не исключено, что у отдельных банков, увлекающихся беззалоговым потребительским кредитованием, эта цифра может быть гораздо выше», – говорит начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

По подсчетам «Денег», в среднем доля «проблемки» (сомнительных и безнадежных долгов, по классификации НБУ) в портфелях крупных и крупнейших банков находится на уровне 13% (по подсчетам «Денег»). Лидером по объему проблемных долгов в портфеле является Приватбанк (данные банка). У него на счетах накопилось 25,7 млрд. грн. необслуживаемых кредитов. Прямо скажем, эта цифра соизмерима с кредитным портфелем иного банка из первой десятки. Но учитывая, что у самого «Привата» кредитный портфель составляет 111 млрд. грн. (абсолютный рекорд для украинских банков), доля «проблемки» равна вполне приемлемым 15%.

Наибольшая доля «плохих» кредитов покоится на счетах Укргазбанка – 32,5%. Как объяснили «Деньгам» в пресс-службе финучреждения – это «наследство» прежних собственников. Все проблемные кредиты были отрезервированы в полном объеме еще в 2011 г., о чем свидетельствовал существенный убыток банка по результатам прошлого года. Списывать безнадежные долги банк не спешит, а продолжает бороться за этот портфель, возвращая в среднем не менее 25 млн. грн. ежемесячно.

Также высок уровень «проблемки» у банка «Форум» (28,8%), Правэкс-Банка (26,6%), банка «Надра» (21,9%) и Укрсоцбанка (21,9%). Меньше всего проблемных кредитов задекларировали банк Credit Agricole (3,5%), «Финансовая инициатива» (4,19%) и «Пивденный» (4,23%).

Девальвации не боимся?

Сейчас уже можно смело говорить о том, что украинские банки адаптировались к новым условиям и довольно крепко стоят на ногах. С начала года не было ни громких банкротств, ни появления новых проблемных банков. Исключение составляют банк «Базис» (ликвидирован 23.08.2012) и RD Bank (29.10.2012 введена временная администрация). Но в данном случае вопрос лежит скорее в политической, чем в финансовой плоскости.

В остальном в банковской системе все было довольно спокойно. Однако в четвертом квартале ситуация может резко измениться. Ожидаемая девальвация грозит существенно снизить платежеспособность заемщиков, что приведет к ухудшению кредитных портфелей банков и может подорвать стабильность банковской системы. Ведь валютные займы до сих пор составляют 50–60% кредитного портфеля многих банков. Пока банкиры сохраняют ледяное спокойствие, утверждая, что грядущая девальвация не отразится на устойчивости банков.

«Такие движения курса вряд ли будут иметь значительное влияние. Если стоимость гривны снизится до 8,5 грн. за долл., то это будет обозначать приблизительно 5% девальвации, что является незначительным изменением на фоне текущей макроэкономической ситуации», – говорит председатель правления Эрсте Банка Павел Цетковский.

В тему:

• НБУ выгнал с валютного рынка 5 банков, обвинив их в девальвации гривны [4]
• Удерживая курс гривны, Национальный банк подталкивает банки к остановке платежей [5]

Они уходят

В 2012 году продолжился исход европейских банков из Украины. В частности, Commerzbank продал банк «Форум» владельцу Smart Holding Вадиму Новинскому. А SEB продал свою украинскую «дочку» украинскому банкиру Александру Адаричу (экс-председатель правления УкрСиббанка), который уже провел ребрендинг и переименовал финучреждение в Фидо Банк. Societe Generale, которому принадлежит небольшой Профин Банк, специализирующийся на автокредитовании, продал свой кредитный портфель Альфа-Банку.

Предугадать, кто следующий из европейских банков решит покинуть украинский рынок, довольно сложно, так как все банки официально отрицают наличие таких планов. Банки из первой десятки (Райффайзен Банк Аваль – Raiffeisen (Австрия), Укрсоцбанк – UniCredit (Италия), УкрСиббанк – BNP Paribas (Франция) слишком прочно вросли в местную почву, чтобы вот так взять и все бросить.

Правда, стоит отметить, что масштаб бизнеса в Украине не удержал здесь немецкий Commerzbank. Коллеги-журналисты неоднократно предполагали возможный уход французского BNP Paribas. Но руководство группы в лице главного операционного директора Филиппа Борденава заверило корреспондента «Денег» в том, что BNP Paribas продолжит работу в Украине.

В тему: Банки с иностранным капиталом закрывают отделения, пытаясь выжить [6]

То, что они не намерены покидать украинский рынок, в том числе продавать свой розничный портфель, «Деньгам» также подтвердили в Эрсте Банке, Universalbank, Piraeus Bank, Банке Кипра и Астра Банке. Получить ответ не удалось только от ОТП Банка, который элегантно проигнорировал запрос «Денег». Мы также ожидаем ответы на наши вопросы от Правэкс Банка (Intesa Sanpaolo) и Креди Агриколь.

Ниши, которые освобождают европейские банки, довольно быстро заполняются финучреждениями с украинским и российским капиталом. Плохо ли это? Посмотрим. Все, что отечественный банковский сектор мог получить от иностранцев, он уже получил – технологии, продуктовые линейки и т. д.

А что касается «дешевых» денег, которыми европейские банки подпитывали своих украинских «дочек», то сейчас об этом и речи нет. Напротив, значительно большую финансовую поддержку со стороны своих акционеров получают банки с российскими корнями. А европейским «мамам» украинские банки сейчас кредиты возвращают со старательностью, плохо объяснимой при нынешних обстоятельствах.

В тему: «Родовид», «Укргазбанк» и «Киев» государство распродаст по-дешевке [7]

ТОП-5 самых прибыльных банков

Название банка	Прибыль, млрд. грн.
ПриватБанк	0,991
ВТБ Банк	0,694
Ощадбанк	0,411
Укргазбанк	0,291
Сбербанк России	0,284
По системе	2,775

ТОП-5 самых убыточных банков

Название банка	Убыток, млрд. грн.
VAB Банк	-0,379
Universalbank	-0,324
Эрсте Банк	-0,238
Правэкс-Банк	-0,207
БМ Банк	-0,176
По системе	+2,775

ТОП-5 банков, нарастивших депозитный портфель физлиц*

Название банка	Прирост
Сбербанк России	+23,30%
Альфа-Банк	+14,51%
Эрсте Банк	+11,41%
Дельта Банк	+10,69%
Киевская Русь	+7,87%
По группе	+2,48%

* Среди крупных и крупнейших, за квартал.

ТОП-5 банков, сокративших депозитный портфель физлиц*

Название банка	Прирост
Банк Форум	-8,99%
Проминвестбанк	-7,00%
Брокбизнесбанк	-4,81%
Правэкс-Банк	-4,71%
Universalbank	-4,70%
По группе	+2,48%

* Среди крупных и крупнейших, за квартал.

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель физлиц*

Название банка	Прирост
Киевская Русь	+79,49%
Universalbank	+31,78%
Укргазбанк	+19,55%
Дельта Банк	+16,65%
Имэксбанк	+13,30%
По группе	+2,62%

* Среди крупных и крупнейших, за квартал.

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель физлиц*

Название банка	Прирост
БТА Банк	-13,76%
Эрсте Банк	-12,86%
Кредит Днепр	-10,70%
VAB Банк	-9,20%
Проминвестбанк	-8,78%
По группе	+2,62%

* Среди крупных и крупнейших, за квартал.

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель*

Название банка	Прирост
Сбербанк России	+15,08%
Имексбанк	+13,01%
Укргазбанк	+10,72%
Хрещатик	+8,31%
Credit Agricole	+7,52%
По группе	+1,46%

* Среди крупных и крупнейших, за квартал.

ТОП-5 банков, нарастивших собственный капитал*

Название банка	Прирост
Universalbank	31,29%
Правэкс-Банк	28,60%
ВТБ Банк	8,50%
Credit Agricole	4,90%
Укргазбанк	3,70%
По группе	2,44%

* Среди крупных и крупнейших, за квартал.

ТОП-5 банков, у которых регулятивный капитал меньше уставного*

Название банка	Разрыв, млрд. грн.
Укргазбанк	-7,111
Форум	-3,909
ВТБ Банк	-1,157
Кредитпромбанк	-1,152
Надра	-0,712
По группе	11,428

* Среди крупных и крупнейших, разница между капиталами.

Банки в сети

Одной из главных тенденций банковского сектора в 2012 году банкиры называют развитие удаленного канала обслуживания клиентов и оптимизацию филиальной сети. «Еще несколько лет назад банки продавали все 100% своих услуг в отделениях, хотя и привлекали агентов, чтобы найти клиентов вне отделения, а информационную поддержку обеспечивали call-центры», – говорит начальник управления  кредитования Укрсиббанка BNP Paribas Group Алексей Тихонов.

Сегодня для большинства розничных банков задача – максимально повысить операционный результат отделений, передав простые продажи, а также сервисные операции в интернет-банкинг, в банкоматы, call-центру.

«Учитывая рост числа пользователей интернета, рост потребления таких услуг продлится еще несколько лет, а качество банковских услуг через альтернативные отделению каналы продаж и число пользователей будут неуклонно расти», – прогнозирует г-н Тихонов.

С начала 2012 года еще четыре банка из числа крупных и крупнейших обзавелись интернет-банкингом для физлиц. Так что теперь более двух третей крупных и крупнейших банков имеют возможность обслуживать своих клиентов в Сети, а конкуренция среди «электронных» банков невероятно усилилась.

Для нас (потребителей финансовых услуг) это должно означать, во-первых, повышение качества и функциональности интернет-банкинга (каждый новый презентованный сервис «круче» своих предшественников), во-вторых, снижение стоимости пользования онлайн банкингом. Напомним, что интернет-банкинг – это не сервис и не услуга, а именно канал доступа к банковским продуктам и, в идеале, он должен быть абсолютно бесплатным, за исключением комиссионных за проведение транзакций. Более того, комиссии за онлайн-операции должны быть ниже, чем за оффлайновые. Мы в предвкушении!

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам за 3 квартала 2012 года (по состоянию на 1.10.2012 г., данные НБУ)

№	Название банка	Прибыль/ убыток, млрд. грн.	Активы, млрд. г рн.	Кредит. портфель, млрд. грн.	Средства физлиц, млрд. грн.	Собств. капитал, млрд. грн.	Текущая ликвидность (надо >40%)	Доля пробл в кредит. портфеле*	Депоз. ставка по вкладу в гривне**
1	Укрэксимбанк	0,072	78,674	40,493	15,164	17,746	131,57%	3,21%	17,90%
2	Ощадбанк	0,411	86,474	50,397	29,127	17,874	70,06%	1,49%	16,00%
3	Имэксбанк	0,002	8,503	7,512	2,719	1,231	137,94%	23,10%	18,00%
4	БТА Банк	-0,078	5,730	1,251	1,268	1,520	207,12%	36,46%	15,50%
5	Брокбизнесбанк	0,003	17,599	14,080	7,721	2,910	74,10%	6,55%	18,00%
6	Дельта Банк	0,062	31,612	16,853	11,452	2,940	72,17%	4,76%	18,50%
7	ПриватБанк	0,991	164,563	111,600	82,508	17,754	60,83%	0,62%	18,00%
8	Хрещатик	0,007	9,404	4,259	3,144	0,658	96,58%	18,99%	19,50%
9	УкрСиббанк	0,060	29,085	15,734	10,834	2,621	67,06%	5,32%	17,50%
10	Кредит Днепр	0,001	9,439	5,456	3,767	0,595	102,02%	19,62%	18,50%
11	Киевская Русь	0,002	5,987	3,530	2,893	0,502	63,34%	17,07%	22,00%
12	Финансовая инициатива	0,001	9,977	7,964	1,550	1,909	41,84%	10,74%	18,50%
13	Альфа-Банк	0,031	27,457	17,493	8,697	4,082	110,00%	6,84%	24,00%
14	Финансы и Кредит	0,002	22,607	18,292	8,654	1,780	69,08%	6,01%	21,00%
15	UniCredit Bank	0,030	5,315	2,915	0,769	0,936	191,55%	47,54%	18,50%
16	Пивденный	0,045	10,005	7,294	4,050	1,634	42,49%	8,01%	15,50%
17	Укрсоцбанк	0,006	40,349	27,841	11,030	6,502	70,82%	4,58%	18,50%
18	ПУМБ	0,195	31,592	16,771	9,777	4,144	79,73%	5,30%	21,60%
19	ОТП Банк	0,004	19,956	14,049	5,446	3,237	97,81%	9,28%	16,50%
20	Сбербанк России	0,284	22,705	17,286	7,595	2,976	55,08%	4,73%	18,40%
21	Райффайзен Банк Аваль	0,069	47,434	26,701	15,229	6,330	77,70%	3,79%	16,25%
22	Правэкс-Банк	-0,207	5,253	3,677	2,287	1,357	56,30%	14,76%	18,50%
23	Credit Agricole	0,045	8,166	6,216	3,007	0,767	46,78%	10,82%	18,00%
24	VAB Банк	-0,379	12,761	7,198	6,152	1,054	40,71%	5,38%	18,00%
25	Universalbank	-0,324	9,340	3,872	2,598	0,547	76,39%	17,39%	16,75%
26	Эрсте Банк	-0,238	10,334	3,679	1,383	1,659	117,32%	23,41%	17,00%
27	Укргазбанк	0,291	19,965	7,848	4,805	3,029	83,83%	5,41%	19,70%
28	ВТБ Банк	0,694	34,489	24,534	5,492	3,790	83,52%	6,12%	21,00%
29	Проминвестбанк	-0,011	41,824	31,070	7,923	5,045	76,05%	4,60%	22,50%
30	Кредитпромбанк	0,003	12,548	9,931	5,441	2,115	75,87%	7,99%	22,00%
31	Надра	0,001	25,308	19,834	2,601	4,030	57,94%	6,14%	17,00%
32	Форум	0,004	9,249	6,141	3,808	1,478	58,73%	6,64%	17,75%

*Доля кредитов, классифицированных как сомнительные и безнадежные, в кредитном портфеле банка. 

**Вклад на год, без возможности пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.

*** Интегральный показатель рейтинга, оценка (см. «Как мы считали»).

Как считали

Для определения места банка в рейтинге финансовой устойчивости корреспонденты «Денег» использовали восемь показателей, которые, на наш взгляд, определяют в настоящее время надежность финансового учреждения.

1. Уровень адекватности регулятивного капитала – это отношение регулятивного капитала к совокупным активам, взвешенным на риски. Этот показатель отражает способность банка своевременно выполнить свои обязательства. НБУ требует, чтобы этот уровень был не менее 10%.
2. Текущая ликвидность – это соотношение ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования. Отражает возможность банка без задержек выполнять свои текущие обязательства. Требование НБУ – не менее 40%.
3. Доля сомнительных и безнадежных кредитов в портфеле банка. Чем больше их доля, тем хуже дела у банка.
4. Превышение уставного капитала (УК) над регулятивным. Регулятивный капитал – это фактически собственные средства банка, которые включают: уставный капитал (деньги акционеров), общие резервы, субординированный долг, нераспределенную прибыль. Поэтому если регулятивный капитал становится меньше уставного, это сигнализирует о нарастающих проблемах.
5. Отношение средств физлиц к собственному капиталу банка отражает возможность банка рассчитаться с вкладчиками-физлицами за счет собственных средств. Чем меньше, тем банк меньше зависит от капризов «физиков».
6. Убыточность банка в течение последних четырех кварталов говорит о том, насколько эффективно ведется деятельность. Понятно, чем убытки меньше, тем дела лучше.
7. Сокращение активов в течение четырех кварталов свидетельствует о том, что финучреждение сворачивает деятельность. Это не самый лучший показатель, но он должен рассматриваться в совокупности с другими – чтобы правильно его трактовать.
8. Пополнение уставного капитала банка в течение четырех кварталов говорит о том, что акционеры банка готовы своими деньгами поддержать банк.

ТОП-5 банковских трендов

• Дефицит ликвидности и скудное кредитование.
• Увеличение объема высокорисковых кредитов,  ухудшение качества кредитного портфеля в начале 2013 года.
• Девальвационные ожидания и увеличение доли валюты в депозитных портфелях.
• Исход иностранных банков.
• Развитие удаленных сервисов обслуживания плюс сокращение филиальной сети.

Елена Буруль, опубликовано в журнале  Деньги [8]

---

В тему:

• Первая десятка самых прибыльных банков в Украине [9]
• Банки устанавливают лимиты на продажу валюты в одни руки [10]
• Банки Украины: отток депозитов населения и миллиардные убытки самих банков [11]
• Банки будут «учить клиентов жить»? [12]

Банковские скандалы года:

• Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках. Часть вторая [13]
• Дело банкиров-мошенников: «повязаны» и Стельмах, и Арбузов [14]
• «Конфликт поколений» гробит VAB банк [15]
• Массовые аресты банкиров в Украине. Задержан Павел Борулько — крупнейший «конвертатор» в стране [16]
• Одесский «Соцкомбанк» — безнадежный банкрот. Ликвидация как «заметание следов» [17]
• Банкир Владимир Антонов: как миллиардер становится нищим и какие взятки в Нацбанке Украины [18]
• Земельный банк нужен Януковичу, чтобы легитимизировать захват земли - Соскин [19]