Естественный отбор. Как изменился украинский экспорт

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Экспорт восстановил довоенные объемы, но его структура сильно изменилась.

Экспорт товаров из Украины приближается к рекордным показателям за всю ее историю. Несмотря на многочисленные прогнозы относительно катастрофических последствий для нашей экономики сначала от свертывания торговых связей с Россией, а теперь и от блокады оккупированных ею же районов Донецкой и Луганской областей.

В тему: Как власть финансирует терроризм

Медленное восстановление, которое начало прослеживаться еще в прошлом году (в IV квартале относительно того же периода 2015 года прирост составил 9% в евро), с началом 2017 года настолько ускорился, что в марте экспорт товаров из Украины (€3,834 млрд) резко превысил не только прошлогодний показатель, но и на 5,1% цифру довоенного марта 2014-го ($3,65 млрд).

Поскольку процесс восстановления длится до сих пор, то отношение результатов всего I квартала 2017 года к аналогичному довоенному периоду 2014-го несколько хуже: € 9,734 млрд к €10,25 млрд, то есть все еще на 5% меньше (хотя до I квартала 2016-го прирост составил 38,6%). Но в действительности и этот результат дает основания говорить о восстановлении довоенного уровня. Ведь три года назад учитывали немалые поставки за рубеж товаров со всей Донецкой и Луганской областей, доля которых в общегосударственном вывозе тогда составляла 23,4%. Но в условиях войны и потери контроля Украины над ОРДиЛО она сократилась до 9,1% в I квартале 2016-го (данные за 2017-й еще не опубликованы).

Таким образом можно утверждать, что, по крайней мере, с подконтрольных Киеву территорий в I квартале 2017 года экспорт товаров был значительно больше не только по сравнению со временами, непосредственно предшествовавшим началу агрессии РФ в Донбассе, но и с любым другим периодом истории нашего государства. Даже в лучшие для украинского экспорта 2008-м и 2011-2012-м с учетом поставок из ныне оккупированных территорий Донбасса и Крыма он не приносил больше чем €4-5 млрд в одном месяце, а результат I квартала редко превышал €10-12 млрд.

Правда, официальная статистика внешней торговли Госкомстата затушевывает факт приближения украинского экспорта к рекордным показателям, ведь ее до сих пор ведут исключительно в долларах США. Тогда как в соседних европейских государствах, например - Польше, давно практикуется дублирование данных еще, по крайней мере, в национальной и единой европейской валюте. И если гривна у нас действительно настолько нестабильна, что показатели в ней явно искажали бы картину, то измерять внешнюю торговлю кроме доллара, по крайней мере, еще и в евро было бы очень кстати. Тем более, что Украина стремится к евроинтеграции и более 40% внешней торговли ведет со странами, которые либо используют эту валюту, либо имеют привязанные к ней денежные единицы.

Расчет отечественной внешней торговли в евро за последнее десятилетие помог бы избежать искусственного ухудшения ее динамики из-за существенного подорожания доллара относительно мировых валют и большинства товаров, особенно тех, которые продает или покупает Украина. Ведь трудно найти европейскую страну, экспорт которой за последние годы не сократился бы более или менее существенно в долларовом эквиваленте. Но это не основание говорить о падении его реальных объемов. Например, у европейского «локомотива» Германии при расчете в долларах экспорт в IV квартале 2016-го оказывается на 11,6% меньше, чем за то же время три года назад, тогда как в евро он, наоборот, поднялся почти на те же 11,5%. Во Франции в долларах за тот же период вывоз товаров сократился на 17,4%, а в евро увеличился на 5,4%. В Польше в долларах экспорт якобы упал на 6,3%, тогда как в евро, напротив, прибавил 18,5%. Однако ни в одной из этих стран не говорят о его сокращении.

В тему: Новая экономика Украины

Неравномерное восстановление

Восстановление общих довоенных объемов экспорта товаров из Украины сопровождалось коренным изменением его как географической, так и товарной структуры. В общих чертах географическая трансформация сводится к тому, что наши поставки в РФ и ряд стран, торговля с которыми так или иначе зависит от позиции Москвы, резко уменьшились в условиях торговой войны последней против Киева. В то же время поставки украинских товаров в Евросоюз уже превысили довоенный уровень.

На 19% увеличился экспорт в ключевой экономики ЕС - Германии (€0,34 млрд в I квартале 2017 года), на 6% - в Польшу (€0,58 млрд). Другие страны мира он вообще также существенно вырос, хотя и в разной степени. В частности, в 2,8 раза - до Ирана (€0,24 млрд), в 2,5 раза - до Индии (€0,7 млрд), более чем удвоился - в США (€0,19 млрд), почти в 1,8 раза увеличились поставки в Саудовскую Аравию (€0,11 млрд).

Таким образом, большая часть потерь из-за более чем двукратного уменьшения с І квартала 2014-го до I квартала 2017 года экспорта в Россию и другие страны Евразийского союза (€1,18 млрд) была компенсирована увеличением поставок в Евросоюз (на 4,5%, или €0,16 млрд, с €3,57 млрд до €3,73 млрд) и особенно в третьи страны (на 11,6%, или €0,5 млрд, с €4,3 млрд до €4,8 млрд). В результате доля ЕС в вывозе товаров из Украины выросла с 34,8% до 38,3%, Евразийского союза - сократилась от 23,2% до 12,3%, а в остальные страны мира приблизилась к половине общего объема отечественного экспорта (49,6% в I квартале 2017-го).

В то же время резкое уменьшение поставок в подконтрольный Москве Евразийский союз почти не коснулось нашей непосредственной соседки Беларуси. Благодаря отказу Минска поддержать российские ограничения на украинские товары и отсутствия у Кремля возможности препятствовать их транспортировке (что существенно сказалось на поставках в Казахстан и Кыргызстан), экспорт отечественных товаров в Беларусь сократился лишь с €0,26 млрд в I квартале 2014-го до €0,22 млрд в I квартале 2017 года.

Еще заметнее изменилась товарная структура экспорта из Украины. Совокупный вывоз продовольствия с I квартала 2014-го до I квартала 2017 года, несмотря на проседание мировых цен на большинство товаров сектора, возросло почти в полтора раза - с €2,96 млрд до €4,28 млрд. Причем, несмотря на стереотипы, драйвером того процесса был отнюдь не экспорт зерна. Он за это время прибавил менее 20% валютной выручки (€0,26 млрд), ведь оказался едва ли не главной жертвой падения цен.

Зато лучшую динамику роста доходов от экспорта обеспечили сахар и изделия из него, кроме шоколадных (примерно в семь раз - с €21,6 млн до €151,4 млн), а также мясо (в 2,4 раза - с €45,5 млн до €109,6 млн). Почти удвоилась валютная выручка от экспорта продукции масложировой промышленности (с €0,62 млрд до €1,2 млрд), а продажа за границу семян масличных культур (преимущественно сои и рапса) увеличилась в 2,4 раза (с €0,2 млрд до €0,47 млрд). Резко, в 1,5-2,1 раза, выросли также поставки фруктов, овощей, продукции мукомольно-крупяной и табачной промышленности.

Лучше, чем в довоенное время, результаты показывают и деревообрабатывающая, и мебельная отрасли. Валютная выручка их предприятий в евро в I квартале 2017 года была соответственно на 9% и 19% больше, чем в тот же период три года назад, и достигла €234 млн и €108 млн. Прирост экспорта на 12% за это время показала и легкая промышленность (€194 млн). Возобновились также поставки за рубеж украинских алкогольных и безалкогольных напитков, они в I квартале 2017 года дали 98% выручки относительно показателя аналогичного периода 2014-го, несмотря на потерю с тех пор части мощностей в ОРДиЛО.

Что касается экспорта продукции машиностроения, то наилучшая ситуация в электротехнической промышленности, которая за последние три года увеличила валютную выручку от экспорта на 8,6% - до €0,54 млрд в I квартале 2017 года. Это произошло во многом благодаря наращиванию поставок комплектующих для европейских компаний, в частности из построенных специально для этого в последние годы нескольких западноукраинских предприятий.

В то же время вследствие глубокого падения мировых цен уменьшились валютные поступления от экспорта руды (на 12,9% в I квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2014-го). А удешевление, умноженное на сокращение физических объемов поставок, вызвало еще больший спад выручки от продажи за границу черных металлов (на 22%) и изделий из них (на 31,8%). Еще больше оказались потери экспорта химпрома: без учета удобрений и фармацевтической продукции выручка упала на 42,4%. А доходы от реализации удобрений в зарубежье вообще уменьшились почти в четыре раза: если в I квартале 2014-го их продажа принесла €160 млн, то в I квартале 2017 года - лишь €42 млн.

В последнем случае сказались как чрезвычайно резкое падение цен на конечную продукцию на мировом рынке, так и потеря части мощностей в зоне АТО. Еще один фактор этой тенденции - выравнивание цен на газ на внутреннем рынке, которое положило конец схемам со сжиганием на предприятиях, производящих удобрения, «сэкономленного» облгазами голубого топлива, которое, в свою очередь, списывали на нужды населения по льготным ценам. Названный комплекс факторов сделал сомнительной саму перспективу выживания украинских производителей азотных удобрений в условиях, когда на мировом рынке им приходится конкурировать преимущественно с поставщиками из стран с избыточной внутренней добычей газа и, соответственно, чрезвычайно низкими ценами на него.

Вдвое уменьшилась и валютная выручка от поставок на внешние рынки продукции машиностроения (за исключением успешной электротехнической промышленности, о чем говорилось выше). В I квартале 2014 года ее экспорт в совокупности принес стране €0,93 млрд, а в I квартале 2017 года - уже только €0,47 млрд. Причем особенно ощутимыми стали потери транспортного машиностроения: экспорт рельсового транспорта сократился с €202,6 млн до €56 млн, в четыре-пять раз уменьшились и поставки за рубеж продукции авиа- и судостроения.

В тему: Глубокое погружение в Европу

Новая структура, старые вызовы

Из первых 30 товаров украинского чистого экспорта (экспорт определенной продукции минус ее импорт) в I квартале 2017 года большинство - это сырье и полуфабрикаты. В то же время, несмотря на устоявшиеся стереотипы, заметно, что современная Украина в международном разделении труда специализируется не только на продукции агропромышленного комплекса (АПК) или горно-металлургического комплекса (ГМК). Начиная со второй десятки в топ-30 крупнейших по объемам чистого экспорта товаров входит и ряд изделий электротехнической, деревообрабатывающей, мебельной, табачной, легкой промышленности, а также электроэнергия и обои. А среди продовольственной группы в последнее время все более заметным является рост чистого экспорта сахара, мяса птицы и говядины.

Только для нескольких из топ-30 товаров чистого экспорта сохраняется значительная зависимость от российского рынка. В РФ идет почти весь украинский экспорт полуфабриката для производства алюминия - глинозема (96,2% в I квартале 2017-го). Однако в данном случае речь идет больше о зависимости «Российского алюминия», который обеспечивает свои комбинаты в РФ благодаря украинскому полуфабрикату с Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Также на РФ приходится все еще более половины общего украинского вывоза турбодвигателей и паровых и газовых турбин (66,1%), частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава (65%) и обоев (51,4%).

Доля российского рынка в экспорте из Украины труб, которые до недавнего времени были частыми фигурантами торговых войн, ныне сократилась до 25,8% их общего вывоза из страны. Поэтому о критической зависимости их отечественных поставщиков от РФ больше не идет. Остальные товары из топ-30 нашего чистого экспорта на российский рынок или вообще не поступают, или сбывается туда в умеренных объемах - от нескольких штук до нескольких процентов общего их экспорта из Украины. Однако для некоторых других товаров, в том числе и тех, которые не вошли в топ-30 чистого экспорта, или по которым наше государство является чистым импортером, зависимость от российского рынка все еще иногда довольно значительна, и в ряде случаев достигает 50-70%.

В то же время, новая товарная и географическая структура украинского экспорта остается уязвимой к ценовой конъюнктуре на мировых рынках и к попаданию - в отдельных сегментах - в зависимость от новых ключевых рынков сбыта. Речь идет о ситуации, когда по отдельным группам товаров формируется избыточная концентрация поставок в одну или несколько расположенных рядом стран. Следовательно, в случае экономических проблем там оказывается под угрозой и стабильность сбыта соответствующих украинских товаров.

В тему: Вытеснить из Турции Россию

Но главным риском для нашего экспорта до сих пор является чрезмерно высокая доля в его структуре сырья и полуфабрикатов, которые имеют крайне неустойчивые цены на мировом рынке. Вместе со значительной зависимостью украинской экономики от экспорта и импорта это и в дальнейшем будет ставить под сомнение социально-экономическую перспективу страны в целом.

Ведь именно нестабильность мировых цен, а не изменение физических объемов, была главной причиной «американских горок» украинского экспорта на протяжении последнего десятилетия. Например, в 2013 году 38 млн т железорудного сырья было реализовано за €2,82 млрд, а в 2016-м 39,2 млн т пришлось сбыть всего за €1,65 млрд. В 2013 году 27,1 млн т украинского зерна было продано за €4,8 млрд, а в 2016-м уже 40,25 млн т - всего за €5,49 млрд. Как видим, в этих случаях удешевление поставок продукции сопровождалось или значительным сокращением (как в случае железорудного сырья), или минимальным ростом (как в случае зерна) валютной выручки. Меньшим, но все равно значительным было падение цен на мясо, подсолнечное масло и сою. В частности, экспорт мяса за 2013-2016 годы вырос со 175,8 тыс. т до 286 тыс. т, а его стоимость - всего с €0,26 млрд до €0,35 млрд. Экспорт подсолнечного масла - с 3, 21 млн т до 4,84 млн т, а его стоимость - с €2,47 млрд до €3,34 млрд. Сои - с 1,49 млн т до 2,74 млн т, стоимость - с €0,56 млрд до €0,89 млрд.

Причем эта проблема касалась не только сырья или продовольствия. Так, в 2013-м 3,69 млн т азотных удобрений было экспортировано за €0,85 млрд, а в 2016-м вдвое меньший их объем (1,81 млн т) принес только треть прежней выручки - €029 млрд. В 2013 году 1,5 млн т глинозема экспортировали за €0,46 млрд, а 2016-го на несколько процентов больше объем (1,52 млн т) дал почти на четверть меньше валюты - €0,35 млрд. 10,88 млн т полуфабрикатов из углеродистой стали в 2013-м стоили €3,95 млрд, тогда как в 2016-м 7,75 млн т - только €2,0 млрд.

В то же время заметно: чем глубже была переработка того или иного сырья или полуфабрикатов, тем меньшей, за редкими исключениями, снижалась цена соответствующей продукции. Например, в 2013 году 2,79 млн т необработанной древесины были проданы за границу за €178,8 млн, а в 2016-м 1,73 млн т - уже за €95,9 млн. То есть цена тонны снизилась на 15%. Вместе с тем 1,05 млн т обработанных лесоматериалов в 2013-м были проданы за €205,6 млн, а в 2016 году почти вдвое больший объем (1,89 млн т) - за €356,3 млн. Тонна подешевела только на 8%. В 2013 году 2,26 млн т чугуна принесли €0,62 млрд валютной выручки, а в 2016-м 2,54 млн т - только €0,5 млрд. Средняя цена упала на 28,6%. В то же время 5,21 млн т горячекатаного проката из стали стоили €2,1 млрд в 2013 году, а 4,17 млн т - €1,34 млрд в 2016-м. То есть снижение средней цены составило только 20%. А 0,23 млн т изделий из черных металлов для железнодорожных путей в 2013 году дали €0,2 млрд, а в 2016-м - только 20,2 тыс. т в €14,6 млн. То есть удешевление тонны этой продукции составило уже только 16,9%.

Как видим, восстановление украинского экспорта произошло на фоне изменения его товарной и географической структуры и благодаря ему. Увеличились объемы поставок на мировой рынок новых товаров, не столь зависимых от геополитической конъюнктуры или дефицитных в стране ресурсов. Все это сделало менее острой, хотя и не решило окончательно традиционную для украинского экспорта и экономики проблему крайне медленного продвижения к более глубокой переработке сырья и полуфабрикатов в продукцию, которая нашла бы спрос на мировом рынке. Вне постсоветского гетто, на которое были замкнуты старые производства сложной промышленной продукции в Украине.

Олександр Крамар, опубликовано в издании Тиждень.UA

Перевод: Аргумент


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатны